Оскар Диггс уже давно не тот циркач, который прилетел в Оз на воздушном шаре и выдал себя за великого волшебника. Прошло время, занавес сорван, маска сброшена. Жители Изумрудного города знают, кто он на самом деле, и всё равно продолжают звать его Озом Великим и Могучим. Странно, но именно это прозвище теперь звучит почти искренне.

Он победил двух злых ведьм, вернул надежду многим и даже начал верить, что способен управлять этой страной. Но чем дольше Оскар остаётся правителем, тем яснее становится: Оз намного сложнее и опаснее, чем казалось вначале. За яркими полями маков и хрустальными дворцами скрываются целые земли, о которых почти никто не говорит вслух. Потерянные уголки, где магия не подчиняется фокусам и не растворяется от одного движения руки. Там действуют совсем другие правила.

Оскар всё чаще ловит себя на мысли, что старые трюки с дымом, зеркалами и громкими словами уже не работают. Люди вокруг него - и те, кто с ним, и те, кто против - ждут чего-то настоящего. А он сам до конца не уверен, где проходит граница между настоящей силой и очередной иллюзией, которую он придумал. Страна, которую он когда-то обманул, теперь словно проверяет его на прочность.

Иногда по ночам он выходит на балкон дворца и смотрит на горизонт. Там, за лесами и горами, мерцают странные огни. Никто толком не знает, что это - забытые города, проклятые долины или что-то ещё более древнее. Оскар чувствует: рано или поздно придётся отправиться туда самому. Не с армией, не с громкими обещаниями, а просто с тем, что у него осталось внутри.

Волшебство Оз никогда не было добрым или злым само по себе. Оно просто есть - огромное, равнодушное, как океан. И теперь Оскару предстоит понять, хватит ли у него смелости, честности и, главное, человечности, чтобы не утонуть в нём. Потому что в этой стране уже нельзя притворяться великим волшебником. Здесь можно быть только собой. Или исчезнуть.